Мечокът Бърнард се впуска в тайна мисия, за да заслужи признание от тайните служби. Скришом се качва на космически кораб, който пътува към Марс, където го очаква опасна задача – залавянето на мистериозното марсианско чудовище, известно като Големият портокал.

Още в началото планът му се обърква, когато среща хаотичния, но доброжелателен робот G13. Въпреки различията, двамата се превръщат в неочакван екип.

На Марс към тях се присъединява и полковник Реймънд с екип от професионални ловци на чудовища. Бърнард обаче започва да се съмнява, че „чудовището“ не е това, за което всички го мислят. Вместо да изпълни сляпо мисията, той избира да се довери на новите си съюзници.

Заедно Бърнард, G13 и предполагаемото чудовище разкриват огромна конспирация, която надхвърля границите на Марс и поставя на карта съдбата на цялата Вселена.