Фреди, който мечтае да стане силен и уважаван вълк вместо подценяван пудел, случайно предизвиква проблем, когато извиква лунен бебешки дух. Вместо да му помогне, магията отприщва хаос между Земята и Луната.

Фреди винаги е искал да бъде приет като истински вълк, макар да е роден като мил и добродушен пудел. Въпреки способностите си, никой не го приема насериозно, което го кара да търси начин да се промени. Едно необмислено желание обаче го превръща в това, което иска – но заедно с това идват и сериозни последствия.

На Земята се появява пакостливият лунен бебешки дух Мупу, който започва да създава безредици и нарушава баланса между двете светове. Заедно с уличното куче Бати и неговите приятели, Фреди трябва да намери начин да оправи щетите и да възстанови равновесието.

Единственият шанс е да се сдобие с помощта на опасна магьосница, която може да изпрати Мупу обратно на Луната, преди да е станало късно. Но това означава да устои на изкушението на забранената магия и да поеме отговорност за последствията.

В крайна сметка Фреди разбира, че да бъдеш пудел не е слабост, а нещо, с което трябва да се гордее.