В древен Китай драконите вече не са почитани, а преследвани от хората. Смело момиче помага на последния дракон да избяга от плен и двамата поемат на опасно пътешествие. Целта им е да открият последното драконово яйце, попаднало в ръцете на луд магьосник, който иска да използва магическата му сила, за да стане безсмъртен. Докато бягат от войниците на императора и се изправят срещу множество изпитания, момичето и драконът откриват, че истинската им сила се крие в приятелството, доверието и смелостта.