Елфаба и Глинда се разделят, но връзката между тях се оказва решаваща за съдбата на цялото царство Оз.

В магическото училище в Оз двете първоначално са били съперници, но неочакваното им приятелство им помага да се развиват по-бързо. Още от самото начало Елфаба не е приета добре от всички – принц Фиеро често я провокира, а Магьосникът от Изумрудения град изглежда има свои скрити планове за власт.

След като Елфаба се противопоставя на авторитарния режим на Магьосника, тя е принудена да приеме ролята на Злата вещица от Запада и се укрива в гората на Оз. Там тя продължава да се бори за свободата на животните и да разкрива истината за Магьосника.

През това време Глинда се превръща в символ на доброто и популярността, живее в двореца и поддържа реда, наложен от властта. Тя е изпратена да успокоява хората, че всичко в Оз е под контрол.

Глинда се готви за брак с принц Фиеро, но не може да се откъсне емоционално от Елфаба. Тя се опитва да посредничи между нея и Магьосника, но това само задълбочава разрива между двете приятелки.

С времето напрежението расте, появяват се нови заплахи за семейството на Елфаба и събитията започват да излизат извън контрол. В крайна сметка тълпата се обръща срещу Злата вещица и двете жени са принудени да се изправят една до друга още веднъж.

Тяхното сложно приятелство – смесица от съперничество, лоялност и изкупление – се превръща в ключа към бъдещето на Оз и може да промени съдбата на цялото кралство завинаги.