В отдалечено планинско селце се издига зловещият замък Гротескю, където ексцентричен луд професор тайно създава и „съживява“ странни чудовища в своята хаотична лаборатория. Сред тях е и първото му творение – Кърпена глава, същество сглобено от различни части, което отдавна е изоставено от своя създател, но тихо поддържа реда в замъка и се грижи за останалите чудовища.

Професорът крие замъка от жителите на селото, защото ако някога разберат какво се случва вътре, страхът и хаосът ще се разпространят без контрол. Кърпена глава прави всичко възможно да предотврати това и да пази тайната.

Но спокойствието се нарушава, когато в селото пристига цирк с чудовища. Директорът му всъщност търси нови, по-ужасяващи създания за своята програма и успява да отвлече едно от съществата. Това отключва верига от събития, които изкарват всичко извън контрол.

Останалите чудовища, макар и плашещи на вид, не могат да приемат загубата и се впускат в спасителна мисия. Проблемът е, че самите те се страхуват не по-малко — не от чудовища, а от хората.