Неро е черна котка с тъмно минало и задължения към местната мафия. В един момент той тръгва на пътешествие, в което започва да търси смисъла на живота си.

Живял дълго сред каналите и тесните улички на Венеция, той постепенно започва да се съмнява дали е направил правилните избори. Вътрешното му съмнение се засилва и когато се оказва обвързан с дълг към мафиотския бос Роко, което го поставя пред трудна дилема.

В тази ситуация Неро неочаквано създава приятелство, което може да промени съдбата му и да го насочи към истинското му призвание — стига самата Венеция да не се превърне в негов крах преди това.

Животът му се преобръща, когато среща Мая — млада улична художничка, която го приютява. Заедно те поемат по приключение из покривите на града, изправяйки се срещу опасности и откривайки какво означава приятелство, прошка и смисъл в един свят, пълен с избори и последствия.