Гералт от Ривия е изгубил всичко и заедно с Ритершпор и Милва прекосява разрушения от войната континент към Нилфгард, за да открие изчезналата си осиновена дъщеря Цири и да я спаси от император Емхир вар Емрейс.

Но Цири вече не е под ничий контрол. След като се разделя с Гералт и Йенефер, тя се присъединява към група млади крадци и под името Фалка започва да броди от град на град, откривайки усещане за свобода. Групата живее от грабежи и насилие, но с времето си създава много врагове. Това в крайна сметка привлича вниманието на безмилостния ловец на глави Лео Бонхарт, който започва да ги преследва.

В същото време Йенефер се изправя пред нови изпитания, свързани с възстановяването на Ложата на магьосниците и опитите да върне влиянието на магията. Паралелно тя търси магьосника Вилгефорц, решена да го открие и да го накара да плати за престъпленията си.